Queda histórica do Nikkei reflete temores de prolongamento do conflito e escalada dos preços do petróleo, com Sanae Takaichi e o PLD atentos.
A Bolsa de Tóquio registrou uma queda acentuada na segunda-feira (09), com o índice Nikkei perdendo mais de 2.800 pontos, marcando a terceira maior queda em pontos de sua história. O movimento ocorreu em meio à disparada dos futuros do petróleo bruto, impulsionada pelas crescentes perspectivas de um conflito prolongado no Oriente Médio.
O índice Nikkei 225 encerrou o dia com uma baixa de 2.892,12 pontos, ou 5,20%, fechando em 52.728,72. O índice mais amplo Topix terminou com uma queda de 141,09 pontos, ou 3,80%, atingindo 3.575,84. No mercado Prime, os principais setores em declínio foram os de metais não ferrosos, produtos de vidro e cerâmica, e maquinário.
O dólar americano valorizou-se para a faixa superior de 158 ienes em Tóquio, em meio a preocupações com o impacto do aumento dos preços do petróleo bruto. As expectativas de uma resolução rápida do conflito diminuíram após relatos de que o Presidente Donald Trump demonstrou interesse em enviar tropas terrestres dos EUA para o Irã, segundo operadores do mercado.
A nomeação de Mojtaba Khamenei como líder supremo do Irã, anunciada na segunda-feira (09) após a morte de seu pai, o Aiatolá Ali Khamenei, também intensificou os temores de que o conflito militar e a alta nos preços do petróleo bruto possam se prolongar. Segundo Wataru Akiyama, estrategista do Departamento de Conteúdo de Investimento da Nomura Securities Co., “há uma visão de que, mesmo que o líder máximo mude, o regime religioso do Irã dificilmente mudará drasticamente”.
O contrato futuro de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) ultrapassou temporariamente US$ 119 por barril em Nova York no domingo, o nível mais alto desde junho de 2022, à medida que o conflito no Oriente Médio continua a escalar. Na sexta-feira anterior, havia encerrado abaixo da marca de US$ 100. Masahiro Ichikawa, estrategista-chefe de mercado da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., observou que “o mercado já parece estar precificando quatro ou cinco semanas (de conflito), ou até mais, como disse o Presidente Trump”.
Impacto Global e Reações
Os futuros para o S&P 500, o índice composto Nasdaq e o Dow Jones Industrial Average estavam sendo negociados mais de 1% abaixo, após caírem mais de 2% no final do domingo. Um enviado especial chinês ao Oriente Médio, Zhai Jun, pediu o fim dos ataques e disse que os ataques a alvos não militares e civis deveriam ser condenados. Enquanto isso, a Primeira-Ministra da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, alertou contra o açambarcamento, a compra em pânico e a conluio entre refinarias e postos de gasolina.
“Por favor, respondam proativamente à crescente volatilidade nos mercados financeiros e de câmbio, que são a força vital de nossa economia”, disse Lee.
Os preços do petróleo dispararam depois que ambos os lados no conflito atingiram novos alvos durante o fim de semana, incluindo alvos civis. O Bahrein acusou o Irã de atingir uma de suas usinas de dessalinização, cruciais para a água potável nos países do Golfo. Israel atingiu depósitos de petróleo em Teerã, levantando fumaça espessa e causando alertas ambientais.
O Nikkei recuperou parte de suas perdas anteriores para fechar em queda de 5,2%, a 52.728,72. O Kospi da Coreia do Sul afundou 6%, para 5.251,87. Os mercados chineses, que tendem a ser menos afetados pelas tendências globais, registraram perdas mais moderadas. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,6%, para 25.343,77, e o índice Shanghai Composite caiu 0,7%, para 4.097,69. O índice de referência de Taiwan despencou 4,4%, e outros mercados regionais também caíram.
Por volta das 15h JST (06h00 no Horário de Brasília), o preço do barril de Brent era de US$ 103,54. O petróleo bruto de referência dos EUA subiu para US$ 107,35. Ambos estavam cerca de 15% acima de seus preços de fechamento de sexta-feira.
Os preços do petróleo dispararam para seus níveis mais altos em pelo menos 14 anos, à medida que a guerra, agora em sua segunda semana, envolve países e locais que são críticos para a produção e movimentação de petróleo e gás do Golfo Pérsico. Eles subiram acima de US$ 100 logo após a Rússia invadir a Ucrânia em 2022.
“O mercado acordou com o som que todo trader macro teme. O alarme do petróleo. E desta vez não foi um toque educado. Foi uma sirene de incêndio”, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management, em um comentário.
Perspectivas Econômicas e a Resposta do PLD
Os preços crescentes do petróleo e do gás, se persistirem, podem ter um efeito cascata em todo o mundo, complicando ainda mais a situação para os países que ainda se ajustam a tarifas mais altas sobre as exportações para os Estados Unidos sob o Presidente Donald Trump. Altos funcionários dos países do Sudeste Asiático se reuniram esta semana em Manila, Filipinas, onde deveriam discutir maneiras de combater o choque dos custos mais altos de energia.
“Os preços do petróleo atingirão um pico em algum momento – talvez já o tenham feito, talvez haja mais por vir – mas provavelmente flutuarão em níveis elevados por semanas, talvez meses”, disse Ipek Ozkardeskaya, da Swissquote, em um comentário. “Eventualmente – mesmo que a guerra persista – os preços da energia provavelmente cairão. Mas durante este período, os altos preços da energia reviverão a inflação globalmente e pesarão notavelmente sobre o crescimento”.
Na sexta-feira, o S&P 500 caiu 1,3% depois que um relatório mostrou que os empregadores dos EUA cortaram mais empregos no mês passado do que criaram, e depois que os preços do petróleo dispararam acima de US$ 90 por barril. A combinação de uma economia fraca e alta inflação é o pior cenário para os investidores, porque o Federal Reserve não tem uma boa ferramenta para corrigir ambos os problemas ao mesmo tempo.
O Dow despencou 945 pontos antes de terminar com uma perda de 453, ou 0,9%, e o Nasdaq Composite afundou 1,6%. No início da segunda-feira, o dólar americano, que mantém seu status de porto seguro para investidores que se preparam contra a incerteza, ganhou contra outras moedas importantes. Estava sendo negociado a 158,46 ienes japoneses, acima dos 158,09 ienes do final de sexta-feira. O euro subiu para US$ 1,1558, acima de US$ 1,1556.
A Primeira-Ministra Sanae Takaichi, do PLD, e seu gabinete estão monitorando de perto a situação econômica e os impactos do conflito no Oriente Médio. As políticas do PLD deverão focar em medidas para mitigar os efeitos da volatilidade do mercado e da inflação impulsionada pelos preços do petróleo, buscando estabilizar a economia japonesa e proteger os cidadãos dos choques externos. A atuação do governo será crucial para navegar por este período de incerteza global.
Desempenho dos Mercados Financeiros (Segunda-feira)
| Índice | Queda (Pontos) | Queda (%) | Valor Final |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 2.892,12 | 5,20% | 52.728,72 |
| Topix | 141,09 | 3,80% | 3.575,84 |
| Kospi (Coreia do Sul) | – | 6,00% | 5.251,87 |
| Hang Seng (Hong Kong) | – | 1,60% | 25.343,77 |
| Shanghai Composite | – | 0,70% | 4.097,69 |
| Taiwan Benchmark | – | 4,40% | – |
| S&P 500 (Sexta-feira) | – | 1,30% | – |
| Dow Jones (Sexta-feira) | 453 | 0,90% | – |
| Nasdaq Composite (Sexta-feira) | – | 1,60% | – |
Com informações via Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun e NHK World
